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醫(yī)療器械行業(yè)困境及市場潛力分析
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2011-7-11
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雖然我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,前景廣闊,但專家分析認(rèn)為,如果我國醫(yī)療器械企業(yè)不能突破當(dāng)前發(fā)展的一些瓶頸問題,將錯(cuò)失發(fā)展良機(jī)。
一是我國醫(yī)療器械企業(yè)數(shù)量多,規(guī)模小,競爭力弱。與我國制藥工業(yè)類似,我國醫(yī)療器械行業(yè)也存在數(shù)量多、規(guī)模小、行業(yè)集中度低、科研投入不足、創(chuàng)新能力弱的問題。姜峰說,我國醫(yī)療器械企業(yè)雖然數(shù)量比較多,但九成以上為小企業(yè),銷售過億的企業(yè)為數(shù)不多,多數(shù)企業(yè)只能在中低端市場尋求生存,或是為國外企業(yè)提供零配件。
專家認(rèn)為,醫(yī)療器械行業(yè)是一個(gè)多學(xué)科交叉、知識(shí)密集、資金密集型的高技術(shù)產(chǎn)業(yè),進(jìn)入門檻較高,我國企業(yè)必須從人才、資金、技術(shù)、管理等方面夯實(shí)自身實(shí)力,才能在競爭中立于不敗之地。
二是國產(chǎn)醫(yī)療器械技術(shù)含量不高,高端市場被國外企業(yè)占據(jù)。統(tǒng)計(jì)顯示,目前國產(chǎn)醫(yī)療器械在高端市場的份額不足1/3,產(chǎn)品在使用壽命和產(chǎn)品質(zhì)量上與國外企業(yè)有一定差距。從2010年我國醫(yī)療器械市場的基本構(gòu)成看,高端產(chǎn)品僅占25%,而中低端產(chǎn)品則占75%。反觀國際醫(yī)療器械市場,高端產(chǎn)品一般占55%的份額,中低端產(chǎn)品僅占45%。雖然我國在一次性耗材、義齒材料、輪椅、衛(wèi)生材料及醫(yī)用敷料等大路貨產(chǎn)品的產(chǎn)能已居世界第一,但毫無疑問,這些產(chǎn)品均為低附加值、高耗能產(chǎn)品。
中國醫(yī)藥(26.20,0.00,0.00%)保健品進(jìn)出口商會(huì)醫(yī)療器械部主任蔡天(微博)智表示,與外資醫(yī)療器械企業(yè)相比,國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)弱勢明顯。以C T設(shè)備為例,2010年G E、西門子、飛利浦、東軟和東芝五家企業(yè)占據(jù)國內(nèi)市場份額高達(dá)92%;MRI設(shè)備方面,GE、西門子、飛利浦三家占據(jù)國內(nèi)市場份額50%以上。
三是資金短缺,且融資困難。姜峰說,我國醫(yī)療器械企業(yè)有形資本少,資產(chǎn)量少,造成研發(fā)投入嚴(yán)重不足,僅占3%。國內(nèi)企業(yè)主要為內(nèi)源融資,特別是中小民企申請(qǐng)資助以及貸款較難,基本沒有其他科技金融支持。風(fēng)投方面也問題多多,如,以PE為主,行為短期化,大多是上市導(dǎo)向而非技術(shù)導(dǎo)向;缺乏真正風(fēng)投和天使資金;退出渠道單一化,造成對(duì)賭策略大量使用,企業(yè)高管不堪重負(fù),業(yè)績可持續(xù)差,技術(shù)研發(fā)等長期投資減少。
因此,專家建議,以科技部創(chuàng)新引導(dǎo)基金來動(dòng)員社會(huì)資本參與設(shè)立專業(yè)產(chǎn)業(yè)基金,與科技部的自主項(xiàng)目相配合來支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。同時(shí),建議成立專門的醫(yī)療器械成果的轉(zhuǎn)化評(píng)估平臺(tái),配合科技金融服務(wù)。另外,地方政府及科技園區(qū)應(yīng)扶持領(lǐng)域龍頭企業(yè)并購,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)群形成。
醫(yī)療器械產(chǎn)品向多功能延伸
醫(yī)療器械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將多元化。近年來,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,人們生活日益富裕,國民對(duì)自身健康素質(zhì)的要求也在日益提高,醫(yī)療器械的需求日益多元化,這就促進(jìn)了我國醫(yī)療器械產(chǎn)品逐漸向多功能方向延伸,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整,市場也隨之?dāng)U大,市場上將會(huì)大量出現(xiàn)家用化、便攜式、網(wǎng)絡(luò)化的家用醫(yī)療電子器械產(chǎn)品。
跨國公司進(jìn)軍國內(nèi)市場步伐加快。為了進(jìn)一步拓展?jié)摿薮蟮闹袊袌,充分利用我國的勞?dòng)力資源優(yōu)勢,跨國公司將加大在中國設(shè)立生產(chǎn)基地和研發(fā)機(jī)構(gòu),以期實(shí)現(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的本土一體化運(yùn)作。如,GE已分別在上海和北京設(shè)立了生產(chǎn)、研發(fā)機(jī)構(gòu),其在我國整個(gè)高端醫(yī)療 設(shè) 備 領(lǐng)域中的市場占有率約為50%。西門子、飛利浦、東芝等公司也不斷加大在中國的投入,除了對(duì)中國高端醫(yī)療器械市場的爭奪外,還試圖向一部分頗有潛力的低端市場擴(kuò)張。姜峰認(rèn)為,隨著中國醫(yī)療器械市場的進(jìn)一步發(fā)展,跨國公司將會(huì)進(jìn)一步加大對(duì)中國市場的投資,將會(huì)通過兼并、直接建廠、擴(kuò)大產(chǎn)品線等方式進(jìn)一步爭奪國內(nèi)市場份額,我國各類醫(yī)療企業(yè)將面臨巨大挑戰(zhàn)。
國外資本將進(jìn)一步進(jìn)軍中國市場。當(dāng)前,在新藥開發(fā)越來越難,費(fèi)用和周期不斷提高、延長,新藥不斷在后期的臨床試驗(yàn)中失敗,為此,健康產(chǎn)業(yè)的投資者和經(jīng)營者們開始把關(guān)注焦點(diǎn)放到醫(yī)療器械領(lǐng)域,一場爭奪醫(yī)療器械優(yōu)質(zhì)資源的兼并整合浪潮正在悄然掀起,醫(yī)療診斷技術(shù)和服務(wù)正在成為投資和并購的熱點(diǎn)。
醫(yī)療器械市場迎來有利發(fā)展時(shí)機(jī)
我國的醫(yī)療器械市場近年來發(fā)展迅速。據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),到2010年底,我國醫(yī)療器械相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過1 .4萬家,其中99%為非公有制經(jīng)濟(jì)類型。醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入近幾年的平均增速超過20%。尤其在多種中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品(如衛(wèi)生材料、一次性醫(yī)院耗材、輸液器、B超、呼吸機(jī)、普通手術(shù)器械和激光類手術(shù)器械等)方面,我國的產(chǎn)量均居世界第一。
新興市場需求的增加、減少住院時(shí)間的需要和老齡化社會(huì)的到來,也給國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)勁動(dòng)力。
比照國際醫(yī)療器械市場,我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)還存巨大空間。科技部醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理事長、中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長姜峰介紹說,在發(fā)達(dá)國家,與健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)的產(chǎn)值占G D P的8%-15%,而我國僅占2%;在器械與藥品的市場占比方面,發(fā)達(dá)國家約1:1,我國為1:3,器械占比不足;在全球市場份額方面,美日歐達(dá)72%,我國僅占5%;國內(nèi)市場份額方面,發(fā)達(dá)國家占70%,我國30%。
技術(shù)進(jìn)步與設(shè)備的升級(jí)換代,也將為市場帶來需求。業(yè)界專家分析,伴隨技術(shù)進(jìn)步,我國的醫(yī)療器械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將進(jìn)行調(diào)整,醫(yī)療器械功能由單純的診斷、治療、化驗(yàn)型向診斷、治療、檢驗(yàn)、分析、康復(fù)、理療、按摩、保健等多功能延伸,將會(huì)不斷調(diào)整醫(yī)療器械產(chǎn)品的結(jié)構(gòu),使其市場不斷擴(kuò)大。同時(shí),隨著我國不斷采用高新技術(shù),使醫(yī)療器械在靈敏度、適用性、早期診斷、微量分析、診斷治療的特異性和有效率等方面得到大大提高,這勢必將促進(jìn)一大批老產(chǎn)品的提前退役,引發(fā)新的醫(yī)療器械市場需求。
另外,今后幾年,我國在醫(yī)療器械的采購方面,將優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療器械。據(jù)衛(wèi)生部規(guī)劃財(cái)務(wù)司副司長劉殿奎稱,“十二五”期間我國將以經(jīng)濟(jì)手段有效引導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用國產(chǎn)醫(yī)療器械。當(dāng)前衛(wèi)生部開展的集中采購項(xiàng)目中,中標(biāo)設(shè)備均以國產(chǎn)為主,今后在制定基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)和安排設(shè)備投資時(shí),將堅(jiān)持以價(jià)格相對(duì)較低的國產(chǎn)醫(yī)療器械為依據(jù)進(jìn)行測算,促使各地優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療器械。
家用醫(yī)療器械發(fā)展空間巨大。目前,我國醫(yī)療器械市場家用醫(yī)療器械產(chǎn)品所占份額太低。據(jù)統(tǒng)計(jì),2010年全國家用醫(yī)療器械產(chǎn)品總銷售額僅有140億元,僅占國內(nèi)醫(yī)療器械市場總銷售額的14%,而在國外這一比例一般在25%左右。由此可見,我國家用醫(yī)療器械產(chǎn)品仍有巨大發(fā)展空間。
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